Objectif patrimoine : un accompagnement sur mesure pour prendre les bonnes décisions
Optimisation de votre fiscalité, préparation de la retraite, protection de la famille, indemnisation en cas d'arrêt d'activité… la gestion de patrimoine des professions libérales représente des enjeux considérables et une préoccupation majeure.
Désireux d’accompagner ses adhérents dans leur réussite professionnelle et personnelle, AGA PATRIMOINE met à la disposition des professions libérales un accompagnement autour de compétences complémentaires dédiées à la protection et au développement de leur patrimoine professionnel et privé.
Quelle que soit la formule choisie, cet accompagnement gratuit qui prend la forme d'un pré-bilan patrimonial est inclus dans nos offres : Primo, Premium et Platinium.
Une fois par an, vous serez invités à prendre rendez-vous gratuitement en ligne avec l'un de nos conseillers en gestion de patrimoine après avoir complété un rapide questionnaire destiné à nous permettre de mieux appréhender vos besoins et comprendre vos objectifs ainsi que clarifier et hiérarchiser vos priorités.
Notre accompagnement porte sur de nombreux sujets tels que :
- Les dispositifs pour réduire votre impôt sur le revenu
- L'épargne retraite et salariale
- L'investissement en immobilier
- Votre protection sociale (mutuelle et prévoyance)
- Votre future pension de retraite
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